作为美国农业部海外农业服务局发布的针对中国乳制品市场的半年度报告，本次报告聚焦2026年中国乳制品供需及贸易走势，数据基于北京办公室实地调研，核心围绕生鲜乳、全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪、黄油及乳清六大品类展开，全面梳理市场结构调整方向与国际供需联动关系，为全球乳制品产业提供关键参考依据。
生鲜乳：供应稳定，消费结构向高端分化
2026年中国生鲜乳产量预计保持基本稳定，主要得益于奶牛单产提升抵消了存栏下降的影响。国内奶牛养殖集中在内蒙古、河北等北方产区，规模化牧场通过淘汰低产奶牛、优化养殖效率，将单产提升至12.8-12.9吨/年，头部牧场单产甚至超过15吨。不过，原料奶价格压力仍制约生产，2026年初奶价维持在3元/公斤左右，部分产区低于2.6元/公斤，而2025年行业平均生产成本约3.2元/公斤，叠加下游需求疲软，生产者更倾向于优化生产效率而非扩张产能。
消费端呈现结构性变化，液态奶消费整体下降，主要是UHT奶市场份额被低温巴氏奶挤压，消费者偏好更具新鲜感的产品，而冷链物流改善也支撑了巴氏奶的增长，但巴氏奶的增长规模不足以抵消UHT奶的下滑。与此同时，乳制品加工端需求上升，更多原料奶被用于生产奶酪、黄油等高端产品，2026年加工用奶量预计进一步增加，替代部分液态用奶，实现原料奶的结构调整。进口方面，2025年液态奶进口已降至63.6万吨，为2017年以来最低水平，2026年预计保持低位，国内供应能力提升和消费结构变化共同抑制了进口增长，且进口产品以UHT奶为主，随着消费者转向巴氏奶，进口需求进一步减弱。
奶粉品类：全脂奶粉下滑，脱脂奶粉依赖黄油副产
全脂奶粉（WMP）2026年产量预计略有下降，核心原因是上游原料奶转向更高端产品，且全脂奶粉本身产能过剩，同时政策调整也限制了其应用。2025年中国修订的《灭菌乳国家标准》于2025年9月实施，要求灭菌乳必须使用生鲜乳，禁止使用复原乳，这直接减少了全脂奶粉在复原乳生产中的应用。此外，下游需求疲软，加工企业库存周转放缓，减少了全脂奶粉的采购，进一步压低消费需求。进口方面，全脂奶粉进口预计继续下降，国内低价产品替代进口的趋势明显，尤其在烘焙、糖果等对价格敏感的加工领域，国内全脂奶粉更具竞争力，进口仅在高端应用中保留一定份额，2026年初进口数据也验证了这一趋势。
脱脂奶粉（SMP）的生产与黄油绑定，2026年产量随黄油产量增加而上升，因为黄油生产过程中会副产脱脂奶粉，成为脱脂奶粉的主要供给来源。消费端呈现结构性平衡，烘焙领域需求增长抵消了婴幼儿配方奶粉需求的下降，而婴幼儿配方奶粉需求因出生率下滑持续走低，整体脱脂奶粉消费保持稳定。进口方面，脱脂奶粉进口预计下降，国内黄油生产增加带来更多脱脂奶粉供应，替代了部分进口，2026年初进口数据已显示下滑，且新西兰占进口脱脂奶粉市场的主导地位，澳大利亚为次要来源，进口结构保持稳定。
奶酪与黄油：产能扩张驱动进口分化
奶酪是中国乳制品市场增长最快的品类之一，2026年产能和进口均预计上升，主要受餐饮和烘焙需求驱动。2026年奶酪产量预计增加，国内加工企业受益于低原料奶价格和奶酪的高回报率，纷纷扩大产能，内蒙古、宁夏等地新建了大型奶酪加工项目，同时国内奶酪主要针对餐饮和烘焙等中端市场，进口奶酪则占据高端和风味需求的优势，消费者对进口奶酪的品质和多样性仍有偏好。进口方面，2026年奶酪进口预计上升，餐饮和烘焙需求增长推动进口，而欧盟奶酪进口面临反补贴税调整，2026年2月中国对欧盟乳制品征收7.4%-11.7%的反补贴税，欧盟奶酪占中国进口奶酪的14%，但对总进口量影响有限，主要改变供应结构，新西兰和澳大利亚仍占进口的80%以上，美国因关税问题出口受限，难以撼动传统供应格局。
黄油2026年产量和进口均预计保持稳定，国内产能扩张主要用于生产黄油，以满足餐饮和烘焙需求，国内黄油供应主要面向中端市场，进口黄油则用于高端产品，如西式餐饮和高端烘焙。消费端因餐饮升级和产品升级，黄油需求持续增长，餐饮领域广泛使用黄油提升产品风味，且政策调整也支持黄油消费，2026年实施的《奶油、黄油国家标准》要求黄油仅使用乳脂肪，禁止非乳脂肪添加，提升了消费者信心，支撑了黄油需求。进口方面，2025年黄油进口增长，2026年初保持稳定，新西兰占进口的主导地位，欧洲供应商份额较小，国内生产扩大满足了部分增量需求，但进口在高端领域仍不可替代。
乳清：需求依赖饲料与食品，进口受国际供应影响
乳清需求保持强劲，2026年预期与2025年一致，主要来自饲料和食品领域。饲料端是乳清的主要支撑，尤其用于仔猪饲料，乳清的乳糖和易消化性有助于仔猪生长，尽管生猪存栏略有下降，但养殖效率提升使乳清饲料需求保持稳定，饲料生产商不会减少乳清添加量，因为替代会影响饲料效率且不具备成本效益。食品端需求也在增长，乳清广泛用于功能食品，如运动营养、医疗营养和蛋白强化食品，其营养价值和易消化性支撑了需求增长。
国内乳清供应有限，主要依赖奶酪生产的副产物，而中国奶酪产能较小，无法满足需求，因此进口依赖度高，且美国是主要进口来源国。2026年初乳清进口下降，但整体进口量仍处于高位，反映了对进口的持续依赖，而美国近期出口需求强劲，可能影响对中国的供应，但整体进口结构保持稳定，美国和欧盟为主要供应商。
关税与政策：影响进出口格局的关键变量
中国对美国乳制品的关税政策影响贸易流动，2025年11月中国取消了740种美国农产品的关税，包括乳制品，但对美国的10%报复性关税和对所有产品的10%互惠关税仍在实施，这影响了美国乳制品的竞争力，美国奶酪出口到中国的规模仍然较小，难以成为主要供应商。关税豁免程序仍然有效，进口商可以申请豁免对美国乳制品的301关税，乳清饲料用关税豁免于2025年2月到期，但进口商仍可以逐案申请豁免，这为美国乳制品出口提供了一定空间。
乳制品设施注册要求规范出口流程，美国乳制品出口商必须遵循FDA和USDA的要求，向中国出口食品和饲料用乳制品，需要完成相关注册程序，包括Decree 248注册和DAPQ注册，相关联系方式也为出口商提供了信息支持，确保贸易顺利进行。
结语
2026年中国乳制品市场处于结构调整期，原料奶供应稳定，奶粉品类随消费转向高端下滑，奶酪和黄油产能扩张驱动进口分化，乳清依赖进口且受国际供应影响。国内生产效率提升和消费结构变化是核心驱动因素，政策和国际贸易关系也在塑造市场格局。未来，中国乳制品市场将继续向高端化、一体化方向发展，进口结构将保持稳定，国内产能扩张和消费升级将共同推动市场调整，为全球乳制品产业提供稳定的贸易环境，也为美国等主要出口国提供了机会。