美国农业部海外农业局华沙办公室2026年9月发布的《直接贸易与间接贸易：美国农产品出口到波兰的隐形市场》报告显示，2025年美国农产品对波兰出口呈现“官方直报数据低估实际贸易规模”的特征，这一差异对美国企业制定波兰市场拓展策略具有重要参考价值。
美波农产品贸易规模与结构特征
波兰是美国第14大食品和农产品供应市场，2025年波兰从全球进口农产品总额达480亿美元，前五大供应国为德国、荷兰、意大利、西班牙和乌克兰，美国位列重要供应方之一。美国对波兰农产品出口分为直接贸易（由美国直接发往波兰）和间接贸易（经西欧港口转口至波兰）两类，两者差异显著。
从规模来看，美国普查局数据（直接贸易维度）显示2025年美国对波兰直接农产品出口额为3.86亿美元；而波兰中央统计局数据（涵盖直接与间接贸易）显示当年波兰从美国进口农产品总额达8.88亿美元，间接贸易规模达5.01亿美元，间接贸易占总贸易额的比重约56%，较2020年的64%有所下降，主要因直接贸易规模增长较快。
从产品结构来看，2025年波兰从美国进口规模最大的产品类别为坚果与干果、海鲜、食品制备品、威士忌与葡萄酒、烟草、动物饲料及食品添加剂，合计占美国对波兰农产品出口额的近89%。其中，树坚果占21%、海鲜占18%、汤类及其他食品制备品占12%、蒸馏酒占11%、葡萄酒及相关产品占4%、宠物食品占2%。
间接贸易形成的原因与差异影响
美国对波兰间接农产品贸易占比长期处于较高水平，形成原因主要包括四类：一是波兰中小进口商或新进入市场的企业难以匹配美国供应商的销售规模或支付条款；二是美国出口商将货物运往西欧分销枢纽（如鹿特丹、不来梅港）可简化对欧盟多国的供应流程，提升运营效率；三是部分波兰进口商习惯通过西欧中间商处理欧盟清关，减少贸易流程复杂度；四是新品进入波兰市场时，进口商倾向先小批量测试需求，通过中间商灵活调整采购量。
具体到重点产品，差异表现尤为突出：2025年美国普查局数据显示美国对波兰带壳开心果出口额为4810万美元，而波兰中央统计局数据显示对应进口额达8720万美元，差额主要源于德国中介商的转口贸易；带壳扁桃仁方面，直接贸易额为2940万美元，间接贸易额达3010万美元，西班牙、德国、荷兰中介商是主要中转方；葡萄酒方面，直接贸易额仅120万美元，间接贸易额达2.55亿美元，多数经德国、法国、荷兰中转；威士忌方面，直接贸易额为4280万美元，间接贸易额达3910万美元，主要经荷兰、德国等国中转；宠物食品方面，直接贸易额为280万美元，间接贸易额达1645万美元，德国零售连锁中介商是主要分销渠道；牛肉方面，直接贸易额仅20万美元，间接贸易额达785万美元，高端牛肉品类更倾向通过欧洲中间商小批量供应；海鲜方面，美国普查局记录2025年出口额为5020万美元，而波兰中央统计局数据为1.58亿美元，其中阿拉斯加狭鳕直接贸易额为470万美元，间接贸易额达4490万美元，主要经荷兰、德国中转。
贸易差异的统计依据与市场启示
贸易差异在HS编码统计中得到验证，以HS编码03类（鱼类及水生无脊椎动物）为例，该类产品占美波农产品贸易的大部分，2025年美国普查局数据较波兰中央统计局数据低估近70%。波兰进口数据未将西欧中转后的货物单独记录，导致美国直接贸易数据与实际波兰消费规模存在偏差。
对于美国农业出口企业而言，不应仅依赖美国普查局的直接贸易数据制定波兰市场策略，需参考波兰中央统计局数据评估市场实际需求。波兰消费者对美国农产品的认可度持续提升，2025年美波农产品贸易创历史新高，直接与间接贸易均实现增长，其中树坚果、海鲜进口的增长是主要驱动因素。随着波兰市场对美国产品的需求不断增加，美国出口商可考虑优化分销渠道，在提升直接贸易占比的同时，兼顾间接贸易带来的市场份额，实现波兰市场的稳定拓展。
结语
美国对波兰农产品出口的直接与间接贸易差异，反映了欧盟内部供应链的复杂性与波兰市场的独特性。企业在制定策略时需结合两类数据，既关注直接贸易的规模化潜力，也重视间接贸易反映的细分需求，通过灵活的分销安排，把握波兰市场日益增长的美国农产品消费需求。