这份来自美国农业部外国农业服务局（FAS）的年度报告，系统梳理了欧盟27国扁桃、核桃、开心果三类树坚果的生产、贸易格局，重点阐述了2026年生效的美欧贸易协定给美国坚果出口带来的机遇。2025年欧盟坚果进口总额达97亿美元，美国以37亿美元的规模、38%的市场份额成为欧盟最大的坚果供应国，核心品类为扁桃、开心果和核桃，尽管面临土耳其和欧盟本土产能的竞争，美产坚果的战略价值仍被进一步凸显。需求端，健康高蛋白零食的兴起推高了坚果的整体消费，而2026年7月生效的美欧贸易协定取消了关税，并设立了50万吨的零关税关税配额，为美国坚果出口打开了关键的市场空间。
扁桃：欧盟最主要的坚果品类，美国占据主导地位
扁桃是欧盟坚果市场的核心品类，2025年欧盟自美国进口的扁桃规模达16亿美元，占美国对欧坚果出口的近半数。2025年欧盟扁桃进口总额达27.5万吨，美国占比超九成；从进口来源看，美国是绝对主力，澳大利亚和欧盟本土（以西班牙为主）是主要竞争对手。
生产端，西班牙是欧盟最大的扁桃生产国，2026/27营销季壳内扁桃产量预计达14.8万吨，同比增长约8%，新增种植面积集中在安达卢西亚、阿拉贡和卡斯蒂利亚-拉曼恰等核心产区；葡萄牙凭借全球市场需求、私人投资和灌溉设施升级，快速成长为欧盟第二大扁桃生产国，2025年产量达2.5万吨，2026/27年预计回升至2.7万吨；意大利产量相对稳定，2026/27年产量约2.24万吨，普利亚产区的增产抵消了西西里产区的减产。贸易端，德国、西班牙、荷兰、意大利是美国扁桃的前四大出口目的地，覆盖本地消费、转口贸易和食品加工行业，欧盟是美国加州扁桃的最大出口市场，占其总出口额的30%。
核桃：供需缺口支撑进口，中国份额逐步提升
欧盟核桃的国内产能无法满足消费需求，进口依赖度高，为美国核桃提供了广阔的市场空间。2025年欧盟核桃进口总额约13.9亿美元，美国是最大供应国，中国份额正稳步提升。
生产端，罗马尼亚是欧盟最大的核桃生产国，2026年产量预计较2025年的创纪录水平小幅下降2%，核心产区的高温干旱仅被其他区域的利好天气部分抵消；法国2025/26营销季核桃产量约3.55万吨，低于五年平均水平，区域间分化明显，西南部产区从2024/25的低位反弹但仍不及疫情前水平；西班牙预计2026年产量约2万吨，意大利则因春季降雨影响授粉和细菌性病害，2026年产量预计下降20%。贸易端，欧盟核桃出口规模有限，前三大目的地为英国、瑞士和摩尔多瓦，而欧盟进口的主要竞争对手为智利（反季节供应）和中国，中国的市场份额正稳步扩大。
开心果：西班牙产能爆发式增长，意大利保持传统特色
近年西班牙开心果产能实现超30倍增长，从2018/19年的8200吨增至2025/26年的3.7万吨，核心驱动因素是高盈利、欧洲需求增长和对地中海气候的适应性，种植面积已达9.1万公顷，卡斯蒂利亚-拉曼恰和安达卢西亚是主要产区，2025/26年卡斯蒂利亚-拉曼恰的产量已接近2万吨。
意大利开心果生产以西西里岛的布朗特产区为核心，占全国产量的90%，拥有PDO认证，属于传统小规模生产，2025/26年产量约4700吨，2026/27年因产量波动将回落至1000吨，品质保持稳定。贸易端，欧盟开心果的贸易逆差显著，进口主要来自美国、土耳其和伊朗，三方合计占总进口的94%，伊朗的市场份额持续下降，美国开心果凭借品质和可靠性巩固了龙头地位，土耳其近年来市场份额逐步提升，2025/26年超过伊朗成为欧盟第二大开心果供应国，西班牙产能的扩张将进一步抢占欧盟本地市场份额。
贸易规则与未来展望
除了美欧贸易协定带来的零关税配额利好，报告还提及欧盟对坚果的多项进口监管要求，包括黄曲霉毒素认证、预出口检查制度等，美国扁桃需通过加州扁桃委员会和美国农业部的认证计划满足欧盟标准，美国开心果则需通过出口黄曲霉毒素报告程序，自土耳其进口的开心果还需额外的入境检查。未来，随着美欧贸易协定的实施，美国坚果在欧盟的竞争力将进一步增强，而欧盟本土产能的扩张和其他国家的竞争将成为美国出口的主要挑战。