作为全球重要的树木坚果生产与消费市场，中国的坚果产业在2026-2027产销季呈现产量分化、进口收缩、消费升级的特征。其中核桃产量扩张带动整体供应增长，杏仁、美国碧根果等进口坚果受关税、供应限制等因素影响需求回落，而消费端则保持长期增长潜力，市场结构正加速向优质化、多元化方向调整。
生产端：核桃增长领跑，品类分化明显
中国是全球最大的树木坚果生产国，过去15年年均产能增速达9%，2026-2027产销季带壳坚果总产量预计达192万吨。品类层面，核桃成为增长核心驱动力，产销季产量同比提升7%至160万吨，主产区新疆进入丰产期、云南天气条件利好是主要支撑；新疆产能占全国近五成，且正在推进品质升级与采后加工标准化，而云南则面临劳动力成本上升的制约，部分小产区核桃转而用于自榨油或本地鲜食。其他坚果中，美国加州杏仁受种植面积缩减、天气损失影响，产量同比下降5%；夏威夷果产量同比增长12%至11万吨，种植集中于云南，已占全球产量近三成；榛子、碧根果产量分别增长16%、翻倍至1万吨，整体产能随新果园成熟稳步提升。
贸易端：进口普遍收缩，美国坚果需求下降
受国内供应增长、经济不确定性及关税影响，2026-2027产销季中国多数树木坚果进口量将回落。中国除核桃、榛子外高度依赖进口的坚果品类，包括杏仁、开心果、碧根果，进口需求均出现下滑：美国杏仁受新疆种植结构调整影响，进口量趋于稳定；开心果因全球主产国美国、伊朗减产，价格预计上涨25%-40%，中国进口量同比下降；夏威夷果受进口关税下调政策影响，南非等非洲产区进口增加，进口量同比收缩。值得注意的是，美国碧根果因中国对美、墨两国征收反倾销税，进口量预计下降，南非取代其成为中国带壳碧根果的最大供应商。
消费与市场：长期增长潜力大，结构向高端化转变
中国树木坚果人均消费量目前仅0.5公斤，远低于美国和澳大利亚，长期增长空间充足。消费场景正从传统年货、零食向烘焙、餐饮、植物基饮料等加工领域拓展，电商、社区团购、食品服务各占市场约15%份额，其中餐饮渠道随奶茶、咖啡产业发展持续扩大，数字直播等新渠道也在提升市场覆盖。市场竞争聚焦品牌、产品创新与成本控制，高端坚果与大众产品的价格分化加剧，进口坚果的原产地、品质、可追溯性仍是消费者关注重点。
政策端：关税与贸易规则影响产业格局
中国2026年对不同来源坚果设置差异化关税，美国多数坚果的关税是澳大利亚、东盟国家的数倍，美国碧根果关税更是高达86.3%。此外，中国对部分非洲国家进口坚果实施零关税，南非等产区的夏威夷果、碧根果成本优势凸显。海外坚果对华出口仍受食品检疫、设施注册等规则约束，新食品标准也在扩大坚果品类范围，并提高食品安全要求，进口门槛整体维持高位。
结语
中国树木坚果产业正处于产能调整与消费升级的关键阶段，生产端以核桃为核心的产量增长、进口端受关税与供应收缩的需求回落，共同推动市场向国内供应主导、进口补充高端需求的方向发展。未来，随着人均消费提升、产品应用场景多元化，中国坚果市场仍有较大增长潜力，而政策、产能等因素的变化将持续塑造产业格局。