作为全球重要的树坚果生产与贸易国，土耳其的产量、进出口及价格动态深刻影响全球坚果市场格局。这份美国农业部海外农业局发布的年度报告，聚焦土耳其开心果、杏仁、核桃、榛子四大核心树坚果品类，覆盖生产、消费、贸易、政策全链条，为研判全球坚果供应链提供关键参考。
开心果：产量小幅增长，供需格局边际调整
2026/27市场年土耳其开心果产量预计达13万吨，同比增幅仅10%，远低于典型“丰年”的预期水平，主要受前一年度高产导致树势衰弱、春季局部冰雹灾害影响。尽管当前为理论上的“丰年”，但市场普遍认为其实际表现更接近“欠年”，下一年度产量有望反弹。得益于冬春季充沛降水，尤其主产区东南部降雨量显著增加，不仅保障了当季生长，还提升了地下水位，为下一年度生产储备了水分。
土耳其开心果产业正处于转型升级阶段，挂果树数量增至6350万株，增速近2%，非挂果树达3830万株，同比增长42%，未来产能仍有扩张空间。果农近年来加大投入，种植更稳产的锡尔特品种，同时引入“愿你有丰收开心果”等培训项目，结合现代种植技术，大幅降低了生产周期的波动，单产呈缓慢上升趋势。
消费端方面，2026/27市场年开心果消费量预计降至14万吨，同比减少15%，主要因高价格抑制了零食消费，叠加土耳其国内高通胀压力，消费者对开心果制品（如传统甜点）的需求同步收缩。贸易环节中，出口预计4万吨，进口预计5万吨，主要用于再加工后转口。自2025年9月取消对美国开心果的10%报复性关税后，美国开心果重新获得平等竞争机会，其产品在转口贸易中的占比有望提升，美国将继续保持全球开心果主要供应国地位。
杏仁：进口依赖度高，政策诉求推动关税调整
2026/27市场年土耳其杏仁产量预计3.1万吨，同比微增7%。主产区卡塔地区受春季过多降雨影响，开花量减少，产量略有下降，而爱琴海和色雷斯地区因降水适宜，收获情况好于上一年度。近年来部分杏仁种植户因收益不佳开始拔除老林，卡塔地区已有5公顷果园被清理，产能调整需求显现。
国内杏仁消费量预计保持7.4万吨稳定水平，进口是弥补供需缺口的核心手段，2026/27市场年进口量预计维持8万吨高位，美国为第一大供应国，澳大利亚、伊朗、西班牙等紧随其后。贸易政策方面，2025年9月对美国杏仁的报复性关税取消，叠加进口关税下调，美国杏仁重新获得平等机会；针对进口杏仁，土耳其采用最低参考价制度，如带壳杏仁参考价达每吨4400美元，同时征收额外金融责任税，以抑制低报进口价格行为。
土耳其杏仁种植户正推动政府提高进口关税，当前进口关税为15%，希望通过增加关税保护国内产业，同时抗议政府采购价过低、补贴不足。土耳其政府也在通过建立农业卓越中心、支持高校研究等方式提升国内杏仁生产能力，减少对外依赖。
核桃：进口需求攀升，美国恢复供应
2026/27市场年土耳其核桃产量预计4.8万吨，同比略有增长。土耳其核桃种植分布广泛，但商业化种植历史较短，早期政府提供的土地、信贷等激励措施推动了果园扩张，但国内产能仍无法满足消费需求。美国、中国是土耳其核桃的两大主要供应国，2025/26市场年进口量均接近10.8万吨，中国核桃价格优势明显，对美国核桃形成一定竞争。
自2025年9月取消对美国核桃的10%报复性关税后，美国核桃出口迅速回升，几乎追平中国供应规模，双方在土耳其市场形成均衡竞争。2026/27市场年核桃进口需求预计进一步增至14万吨，因核桃相对开心果价格较低，成为当地传统甜点的替代原料，需求随消费升级持续增长，且核桃多用于零食和甜点加工，消费场景多元。
土耳其政府对核桃种植提供通用补贴，此外对新果园投资给予额外补贴，如每10公亩最高补贴达1550里拉。核桃生产商协会还在推动提高进口关税，而国内坚果企业则指责高关税导致土耳其坚果价格远高于欧洲，引发走私等问题，形成政策博弈。
榛子：全球主导地位稳固，产业结构优化
土耳其是全球最大的榛子生产国和出口国，占全球总产量的60%-75%、出口量的70%-75%，2026/27市场年产量预计79万吨，同比增长，2025年霜冻灾害影响已完全恢复。黑海沿岸是核心产区，种植面积广，但多数果园树龄已达数十年，维护不足，产能效率有待提升。
土耳其谷物总局每年通过保护性收购稳定榛子价格，2026年吉列松品质榛子收购价达每公斤255里拉，同比增长52%，莱文特品质为每公斤250里拉，同比增长28%，收购价的大幅提升保障了农户收益。全球最大榛子买家为意大利费列罗集团，其旗下Nutella品牌消耗土耳其约三分之一的榛子出口量，土耳其正通过规范行业竞争、提升生产标准化水平，巩固在全球高端榛子市场的地位。
榛子收获期为每年8-9月，手工采摘后晒干，产业仍以传统方式为主，规模效应和现代化水平有待提升。作为全球榛子供应的核心来源，土耳其的产量和价格波动直接影响全球巧克力、坚果加工行业的成本与定价。
结语
土耳其作为全球树坚果产业的枢纽，其生产、贸易和政策调整对全球市场影响深远。2026/27市场年，各品类呈现差异化走势：开心果因前期产能调整处于增长过渡期，杏仁和核桃进口需求持续攀升，榛子则保持全球主导地位。美国对土耳其的出口环境改善后，将进一步提升其在土耳其市场的份额，巩固全球主要坚果供应国地位。同时，土耳其国内产业诉求与消费者利益的平衡、进口政策调整等，都将成为未来土耳其树坚果产业发展的关键变量，值得全球贸易参与者持续关注。